מאשר קבלת חומר פרסומי במייל ,סלולרי והודעות טקסט

תכנון פיננסי עם התמחות בהשקעות.

כתובת אחת לכל שירותי התכנון הפיננסי.

אישי, איכותי, ומקיף ברמה שהיתה שמורה עד עכשיו למשפחות וליחידים בעלי עושר פיננסי רב

איך הכסף שלי סגר את שנת 2019?

February 10, 2020

מה זה סעיף 14, והאם זה טוב לי?

February 10, 2020

ארבע משימות בנושא השקעות לפני שהשנה מסתיימת

November 23, 2019

1/10
Please reload

גם לך מגיע לקבל שירותי תכנון פיננסי והשקעות ברמה של Family Office.

 

בטח כבר צברת חסכונות משמעותיים לפרישה, בנדל"ן, קרנות השתלמות, פקדונות, תוכניות חסכון, קופות גמל ותיקי השקעות. אולי אפילו יש לך כפל ביטוחי, שאינו מתוכנן נכון. למרות זאת, כנראה שעוד לא קיבלת את השירות המקצועי והאיכותי שמגיע לך. הגיע הזמן שתהיה לך כתובת אחת שתתכנן איתך הכל יחד.

אז מה זה בעצם תכנון פיננסי, ומה זה תכנון פיננסי עם התמחות בהשקעות?

כל אחד יכול לפתוח קרן פנסיה, או לעשות לכם ביטוח בריאות. כל אחד גם יכול להפנות אתכם לניהול תיקים.

אבל לא כל אחד יכול להסתכל על התמונה הכוללת ולחבר את כל הנקודות.

 

בעצם מתכנן פיננסי הוא כמו אדריכל. הוא הדמות שבונה לכם את התוכניות. זה לא אומר שהאדריכל שלכם יודע להניח קוי חשמל, אבל הוא יודע איך לתכנן את זה, ולמי לפנות. כשמדברים על תכנון פיננסי מתמחה בהשקעות, הדוגמא הזו חזקה עוד יותר. אני לא יודע הכי טוב אשראי נדלנ"י. אבל אני יודע שכחלק מההשקעה שלכם, ייתכן ואתם צריכים מוצר כזה. אני מתכנן שיהיה לכם מוצר כזה, ואנחנו מחפשים יחד אנשי מקצוע טובים שיתנו לכם את החשיפה לאשראי בנדל"ן שיניב לכם הכנסה פסיבית.

 

בואו נסתכל לדוגמא על תיקון 190. זה שאתם קרובים לגיל פנסיה, לא אומר שתיקון 190 מתאים לכם. וזה שאתם רחוקים מגיל פנסיה, גם לא אומר שתיקון 190 לא מתאים לכם. למשל, אם אין לכם קצבת פנסיה מינימלית, הרי שאתם לא יכולים לממש משיכה הונית בתיקון 190. פה נגמר התפקיד של סוכן ביטוח, אבל נכנס התפקיד של מתכנן פיננסי. כי זה שאתם לא מתאימים לא אומר שאתם לא רוצים להפוך את הלימון ללימונדה. אולי דווקא בגלל זה, מתאים לכם תיקון 190, כי אתם רוצים את האפשרות של קצבה או הורשה?

 

שתי הדוגמאות האלה הן הדוגמאות למה חשוב למצוא מתכנן פיננסי עם רקע נרחב ככל האפשר. ידע בבנקאות, ידע בהשקעות, בהתנהלות כלכלית, פנסיוני וביטוח. רק מישהו בעל ראיה רחבה שכזאת, יכול לתת מענה לכל הצרכים, ולראות שהנקודות מתחברות ולא מתנגשות.

 

מעוניינים לשמוע עוד? צרו קשר בכפתור למעלה

 

בדיוק אליך אנחנו פונים.

למי שרוצה שירות אמיתי, מקצועי, איכותי, בגובה העיניים וברמה אחרת מהנהוג עם מתכנן פיננסי מקצועי

נשמח לקבל את הפרטים שלך כדי להוכיח לך שאפשר גם אחרת.

עמודים נוספים:

- תיקון חוק 190

- הלוואות חברתיות

 

תכנון פיננסי מידע נוסף

תכנון פיננסי הוא נושא חשוב אשר צריך לקחת אותו בחשבון עבור כל אדם במדינת ישראל אשר רוצה לייעל ולנצל לטובה את כל הנושא הפיננסי בחייו.

כידוע, אנשים עובדים וטורחים רבות במשך מרבית ימי חייהם על מנת להרוויח את כספם, ולחיות את חייהם בכבוד על מנת לכסות את צרכיהם הבסיסים, ואפילו לשאוף להצליח לקנות את כל מבוקשם בהדרגה.

כידוע, אנשים עובדים על מנת להרוויח כסף ולהשתמש בו בצורה יעילה וחכמה.

זאת כמובן כדי לא להגיע למצב חובות כלכליים אשר מחייבים לקיחת הלוואות.

לכן, כדאי ומומלץ מאוד להיעזר באנשי מקצוע על מנת להשתמש בכסף המצטבר לאורך השנים בצורה חכמה ויעילה ביותר על מנת לשמור על עתיד כלכלי בטוח ככל אפשר.

חשוב לבצע תכנון פיננסי יעיל וחכם באמצעות מתכנן פיננסי.

כידוע, במרבית מקומות העבודה, אנו מפרישים מידי חודש כספים עבור: קרנות פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים ומאוד.

ההמלצה היא להתייעץ עם מתכנן פיננסי לפני בחירת הביטוחים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

זאת מהסיבה העיקרית כי אנשי הביטוחים אשר רוצים למכור ביטוחים שונים, מגיעים מתוך אינטרס אישי שלהם ולא תמיד זה בהכרח הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח.

מתכנן פיננסי אמין ומקצועי ידע  להציג את הפתרון הטוב ביותר בהתאם לצרכים ולרצונות הלקוח.

 

מתכנן פיננסי- חיים נתן


לאחר ניסיון רב שנים בתחום התכנון הפיננסי אשמח לבצע הערכת מצב קיים והצעות חדשות לשיפור וייעול התכנון הפיננסי עבורכם.

שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בוא הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות.

את כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח.

מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית בכל התחומי ולא רק בתחום פיננסי אחד.

במשך כל שעות הפעילות אשמח לענות  לכל שאלה או בעיה בתחום הפיננסי.

אני בהחלט מאמין כי התחום הפיננסי הוא אחד התחומים החשובים ביותר בחייהם של אנשים ומשפחות רבות.

צרו קשר עוד היום ותראו כי ניתן להגיע למקסום התוצאות המאמץ בהחלט סביר.
 

צור קשר:

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@haimnatan.com

תיקון 125 ד

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה