חיים נתן מתכנן פיננסי

כפרסונה שצברה חסכונות משמעותיים לפרישה, בנדל"ן, קרנות השתלמות, פיקדונות, תכניות חסכון,

קופות גמל ותיקי השקעות. אולי אפילו יש לך כפל ביטוחי, שאינו מתוכנן נכון. כנראה שטרם קיבלת שירות מקצועי

כנדרש ושמגיע לך. השיא בוטיק משרד בניהולי מאפשר לך שירותי תכנון פיננסי מהמקצועיים והאיכותיים הקיימים

בתחום יחד איתך ובמקום אחד!

 

ביוגרפיה מקצועית

ניסיון ארוך שנים הנפרש על כ-2 עשורים בתחומי הפיננסים הרחבים.

בעל תואר בהצטיינות בכלכלה-אוניברסיטה העברית.

תואר שני במנהל עסקים-אוניברסיטת תל אביב.

​

ובנימה אישית

את ההיסטוריה הפיננסית התחלתי בתחום ניהול השקעות, בתוך כך עבדתי בקרן גידור, ניהלתי קרנות נאמנות והכלכלן הראשי של מנורה מבטחים. השתתפתי במאות פגישות ועם אלפי לקוחות ויועצים מסוגים שונים, ניהלתי תיקי השקעות וזכיתי לכהן תקופה לא מבוטלת כיו"ר ועדת השקעות של חברת ניהול תיקים ובתוך כך ועדות השקעה רבות אחרות.

​

תחום ההשקעות הוא עמוק ומסקרן ולצד הסקרנות בו במעבר חד ומסקרן לא פחות עברתי לתחום הבנקאות וכיהנתי כמנהל סניף בנק המתמחה בבנקאות פרטית ללקוחות בעלי עושר פיננסי רב. בעבודתי הניהולית בבנק, נחשפתי

לצורך הרב שקיים אצל לקוחות רבים בגוף אחד שיעניק ייעוץ איכותי כולל והוליסטי. במנהרת הזמן ועד הלום, השנים, ההתמחויות, המומחיות הניהול והניסיון גמלו בתוכי להקים משרד בוטיק שנת 2015 שייתן מענה אישי ורחב שירותים הנדרשים לתכנון פיננסי לכל אדם שניהול העושר עבורו או עבורה חשובים הוא לא עוד מסמך וטריליון נתונים,

אלא הרחבת הדעת סוגיה כל כך חשובה - העושר שלך! ובשקיפות מלאה והכל במקום אחד.

 

מאז (2015) אנו מנהלים בהצלחה בלקוחותינו המגוונים ובדגש בלקוחות ומשפחות אמידות, סטרטאפים,

אנשי עסקים ומי שמעריך שירות וידע פיננסי לעילא ולעילא.