חיים נתן

בעל 20 שנות ניסיון בתחומים הפיננסים השונים: בנקאות, ביטוח והשקעות. בעברו עבד בקרן גידור, וניהל קרנות נאמנות בארץ ובחו""ל כחלק מצוות שניהל מעל 10 מיליארד שקלים. חיים היה הכלכלן הראשי של מנורה מבטחים, ניהל תיקי השקעות וכיהן כיו""ר ועדת השקעות של חברת ניהול תיקים, וועדות השקעה נוספות. לאחר מכן ניהל סניף בנק המתמחה בבנקאות פרטית ללקוחות בעלי עושר פיננסי רב.
בעל רישיון מנהל השקעות (מותלה), עם ותק של כעשר שנים בניהול השקעות בארץ ובחו""ל.
חיים מחזיק בתואר הבינלאומי, CFA – לעוסקים בתחום הפיננסי
בוגר תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית
לימודי תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
חיים מרצה בארגונים רבים בנושאי פנסיה, ביטוח השקעות והתנהלות כלכלית נכונה

עידו סידי

מומחה להשקעות בעל התמחות ייחודית במוצרים ונכסים פיננסים כגון (מניות / אג"ח / מט"ח/ נדל"ן סחורות וכד) . בעברי הייתי בעלים של קרן גידור והמנהל ההשקעות הראשי שלה בנוסף כיהנתי כמנהל תיקי השקעות עצמיים עבור גופים מוסדיים ופרטיים וגופי נוסטרו למיניהם. כיום נותן מענה של ONE STOP SHOP עבור כל המוצרים הפנסיונים + פיננסים + ביטוחים + בריאותיים

מלווה משקיעים פרטיים ובעלי עסקים בבניית אסטרטגיות השקעה, תוך דגש על ניתוח שוק מקומי וניהול סיכונים. מלווה עצמאים, שכירים ומשפחות בבניית מעטפת פיננסית מלאה:

צמיחה: ניהול חסכונות והשקעות נזילות.

הגנה: ניהול סיכונים והגנות למשפחה ולילדים.

עתיד: תכנון פרישה מותאם אישית.

עודד רדלי

בעל תואר ראשון במנהל עסקים.
בעל ניסיון של למעלה מ 15 שנים בעולם הפיננסי, כולל:
אשראי עסקי לחב' ציבוריות, בבנקאות עסקית בבנק מזרחי טפחות.
יועץ ומנהל צוות יועצים בבנקאות פרטית בבנק U-BANK.
בעל רישיון יועץ השקעות (מותלה), מטעם רשות לניירות ערך.
בעל רישיון סוכן פנסיוני פעיל, מטעם רשות שוק ההון.
עודד מתכנן פיננסי ללקוחות עמידים וללקוחות בעלי עושר פיננסי רב.

ורד וילדר

שמי ורד וילדר, סוכנת ביטוח ומתכננת פיננסית המתמחה בביטוחי בריאות, חיים, פנסיה ופיננסים, עם למעלה מ־20 שנות ניסיון בענף. לאורך השנים ליוויתי אלפי לקוחות, וכיום אני משלבת ידע מקצועי רחב עם ליווי אישי, במטרה להתאים לכל אדם ולכל משפחה את הפתרונות הנכונים עבורם.

אני מאמינה שביטוח טוב מתחיל בהבנה אמיתית של הצרכים ולא במכירת מוצר. לכן אני מלווה את לקוחותיי לאורך כל הדרך – מבדיקת התיק הביטוחי והפיננסי, דרך התאמת הכיסויים ועד ליווי בעת תביעה. בנוסף, אני מלווה מקצועית סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח, מרצה בתחום הבריאות ופועלת לקידום הידע והמקצועיות בענף.

298781470_10158398852336792_4793640607461901292_n (1).jpg

גיא בסודו

אלירן אומני

מתכנן פיננסי בעל וותק של למעלה מ-10 שנים בתחומי ההשקעות וניהול הסיכונים.

עבודתי מתמקדת בבניית אסטרטגיה כלכלית מקיפה לשכירים ועצמאים, תוך שילוב בין עולמות הביטוח, ההשקעות והמימון.

השכלה והסמכות:

אקדמיה: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות במימון.

ביטוח: סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.

השקעות: בעל רישיון ייעוץ ושיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה).

התמחויות: מתכנן פרישה ויועץ משכנתאות.

תחומי פעילות מרכזיים: ניהול ותכנון נכסים פיננסיים, ליווי פורשים בתהליכי קיבוע זכויות ומיסוי, ובניית פתרונות מימון ומשכנתאות. השילוב בין הניסיון המעשי בשוק ההון לבין ההסמכות הרחבות מאפשר לי להעניק מענה הוליסטי ומקצועי לכלל צרכי הלקוח תחת קורת גג אחת.

אופק עמרני

עם למעלה מעשור של ניסיון בעולמות הביטוח, הפיננסים וההשקעות, אופק מביא עמו מומחיות עמוקה וראייה רחבה של השוק המוסדי. בעברו, כיהן כ-6 שנים בתפקידי ניהול בכירים בבית השקעות מוביל, בדגש על ניהול קרנות פנסיה.

אופק מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון. כיום, הוא רותם את הידע המקצועי שצבר בגופים הגדולים ביותר כדי להעניק למשפחות ויחידים ליווי אישי ותכנון פיננסי מדויק, המותאם ליעדים שלהם.

מאיר בן אבו

אהבתי להשקעות, כלכלה ופיננסים הובילו אותי לעבוד בבתי ההשקעות הטובים והגדולים ביותר בארץ.
בהם גם צברתי ידע וניסיון רב, מה שעוזר לי היום למצות את הזכויות של לקוחותיי מול בתי ההשקעות השונים.
כך שבשילוב המקצוענות של השיא, לקוחותיי נהנים משירות מהיר, יעיל ומוצלח שמצד אחד מעניק להם שקט נפשי ושקיפות בנכסיהם ומצד שני, נהנים מזמינות ומקצוענות שאין שני לה

דודי אמר

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובעל ניסיון עשיר משנת 2014 בעולמות ההון והחיסכון. את דרכי המקצועית בניתי בגופים המובילים בישראל – פסגות, מגדל ואיילון – ניסיון המעניק ללקוחותיי יתרון אסטרטגי והכרות מעמיקה עם המערכת המוסדית.

כיום אני מנהל מעל 700 מיליון ש"ח עבור לקוחותיי, מתוך מחויבות למעטפת הוליסטית של 360°:

תכנון פנסיוני מתקדם ובניית אסטרטגיות פרישה

ניהול פיננסי והשקעות בהתאמה אישית לטווח הקצר והארוך

פתרונות ביטוח מקיפים להגנה מלאה על התא המשפחתי והנכסים

החזון שלי ב-"השיא בוטיק" הוא להעניק לכם מקצועיות חסרת פשרות, שקיפות מלאה ושקט נפשי לטווח הארוך.

ענבל מנשה

בעלת רישיון ביטוח פנסיוני, מתמחה בבניית תכנון פנסיוני מותאם אישית ובניהול כולל של תיקי ביטוח, אוהבת לעזור לאנשים לעשות סדר, לקבל החלטות רגועות ובטוחות ולהרגיש שליטה ושקט כלכלי.

בחרתי לעבוד בחברת השיא בוטיק כי זו מקום שמייצג עבורי שילוב מדויק של מצוינות אנושית ומקצועית.

שירן ברטל

מנהלת שירות לקוחות בעלת נסיון של 10 שנים בניהול משרד פיננסי