ליווי השקעות

נציג זאת על פי דוגמא לחשיבות של מומחה השקעות מטעמכם שמלווה אתכם: אם תתקשרו להראל ותגידו שיש לכם סכום נזיל של מיליון שקל. באיזה מוצר תמצאו את עצמכם? אם יחזור אליכם נציג של חברת ניהול התיקים, תמצאו את עצמכם בניהול תיקי השקעות גם אם זה לא מתאים לצרכיכם. אם יחזור אליכם נציג של חברת הביטוח, תמצאו את עצמכם בפוליסת חסכון גם אם אתם מעל גיל 67 ומתאימים לתיקון 190 אם יחזור אליכם נציג של קופות הגמל תמצאו את עצמכם בגמל להשקעה או תיקון 190. בשום מקרה, לא יהיה לכם נציג מטעמכם, שיבחר את המוצר המתאים לכם מבין המוצרים, שלא לדבר על מוצרים אחרים כגון הלוואות חברתיות, מימון תביעות, מימון נדל"ן, תמ"א 38, נדל"ן בחו"ל ועוד.

שוק ההון והכלכלה היא דינמית ושנת 2020 הציגה את זה יותר מהכל. תכנון ההשקעות אליו נכנסנו בתחילת השנה, היה שונה מהותית, מזה שהיה בשיא הקורונה, ושונה מהותית מזה שהיה לאחר גל העליות המטורף שלאחר חודש מרץ. נכון שהייתם רוצים מומחה השקעות מטעמכם שיתקשר אליכם בירידות וישאל אם תרצו להגדיל חשיפות מניות? נכון שהייתם רוצים מומחה השקעות מטעמכם שיגיד לכם לעבור גוף שמצליח להתמודד טוב יותר עם התנודתיות? ואולי מומחה שיציע לכם איזו הצעת השקעה מוצלחת שנובעת ממוכרים לחוצים? זוהי משמעות הליווי. אתם נכנסים למועדון לקוחות ה- VIP שלנו שזוכים ראשונים להיחשף להשקעות, שלחלקן יש מגבלת ניצעים על פי חוק. אתם הראשונים שמקבלים כנסים ייחודים עם מנהלי השקעות או מנכ"לים מובילים בשוק, כגון: גלעד אלשטולר, עופר פלדמן מנכ"ל קנדה ישראל, כלכלנים ראשיים של הראל, פניקס, IBI ואחרים. ובעיקר יכולים לדעת, שבתקופה של תנודתיות יש מומחה מטעמכם שיציע, יתמוך וילווה את ההשקעות שלכם. לממש את רצון מומחה השקעות מטעמך - מלא.י את הפרטים בטופס צור קשר >

הנושאים לדוגמא שדנו בהם עם לקוחות בעבר להלן: רכישת נדלן בפריפריה בחינת השקעות נדלן בברלין יחס בין יצרנים שונים אלוקציה בין מוצרים שונים כגון יעוץ השקעות בבנק החלפה של פוליסות חסכון לתקנה 190 מינוף לצורך השקעה דירה מול שוק ההון שינויי מסלול בקופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חסכון מעבר למסלולים מחקים כגון מדד מניות שינויים לאור הקורונה

לאחר פגישת חוות דעת הראשונית, ישנה עלות חודשית המבוססת על גובה התיק. אתם יכולים לצאת בכל עת, בהתראה של 30 ימים מראש ובכפוף לתנאים המלאים של החוזה. יש לציין כי בחינות וחוות דעת שאינן קשורות להשקעות קיימות, כגון: ליווי לפגישות הינה בעלות שעתית נוספת.