FSDF.jpg

תכנון שפועל לטובתך

בעקבות שני עשורים של נסיון כמנהל השקעות, יו"ר ועדת השקעות, כלכלן ראשי, ומנהל סניף בנק - נחשפתי לצורך ההכרחי בליווי של איש אמון שידאג להשקעות שלך. לכן הקמתי את המשרד שלי "השיא בוטיק"

- להיות מומחה ההשקעות שלך

השקעות ותכנון פיננסי

גם לך מגיע לקבל שירותי תכנון פיננסי והשקעות ברמה של Family Office.

מה זה תכנון פיננסי?


תכנון פיננסי הוא התוכנית האדריכלית של החיים שלך. מדוע נראה פשוט וטריוואילי לאנשים שעסק צריך תוכנית עסקית, ושבית צריך תוכנית הריסה, בניה, חשמל אינסטלציה ועוד. מדוע מרבית בני האדם אינם חושבים שההתנהלות הפיננסית שלהם הינה נושא חשוב אשר דורש תכנון? אנשים עובדים וטורחים רבות במשך מרבית ימי חייהם על מנת להרוויח את כספם, ולחיות את חייהם בכבוד על מנת לכסות את צרכיהם הבסיסים, ואפילו לשאוף להצליח לקנות את כל מבוקשם בהדרגה. אבל את ההתנהלות הכלכלית שלהם, והצבת היעדים הם משאירים פשוט ליד המקרה. כולם מבינים שהם לא יעשו תוכנית אדריכלית בשימוש בתוכנות חינם שמצאו בגוגל? ולפי אותו העקרון חובה להיעזר באנשי מקצוע על מנת להשתמש בכסף המצטבר לאורך השנים בצורה חכמה ויעילה ביותר על מנת להגיע לעתיד כלכלי בטוח ככל אפשר. לכן חשוב לבצע תכנון פיננסי יעיל וחכם באמצעות מתכנן פיננסי. כידוע, במרבית מקומות העבודה, אנו מפרישים מידי חודש כספים עבור: קרנות פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ופעמים רבות מפרישים לביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתא. ההמלצה היא להתייעץ עם מתכנן פיננסי לפני בחירת הביטוחים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד. וזאת מהסיבה העיקרית כי אנשי הביטוחים אשר רוצים למכור ביטוחים שונים, מגיעים מתוך אינטרס אישי שלהם ולא תמיד זה בהכרח הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח. מתכנן פיננסי אמין ומקצועי ידע להציג את הפתרון הטוב ביותר בהתאם לצרכים ולרצונות הלקוח.




מתכנן פיננסי- חיים נתן


לאחר ניסיון רב שנים בתחום התכנון הפיננסי אשמח לבצע הערכת מצב קיים והצעות חדשות לשיפור וייעול התכנון הפיננסי עבורכם. שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בו הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות. זאת כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח. אני מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית בכל התחומים, פנסיה, ביטוח, השקעות, בנקאות ולא רק בתחום פיננסי אחד. צרו קשר עוד היום ותראו מה המשמעות של תכנון שעובד בשבילכם





תכנון, ומיסוי פרישה

תכנון מקצועי לפני פרישה, פיטורים או עזיבת מקום עבודה יכול לחסוך לך מאות אלפי שקלים!

בעת פרישה או עזיבת מקום עבודה עומדים לזכותכם כספי פיצויי פיטורים, מענקי פרישה ופנסיה, אותם צברתם במשך השנים. במועד זה אתם נדרשים לקבל מספר החלטות מכריעות, שעשויות לקבוע האם תצליחו לשמר את ערך כספכם והאם תבטיחו את עתידכם הכלכלי.

 

להחלטות נכונות ברגע פרישה או עזיבת מקום עבודה יש השלכות מרחיקות לכת על יכולתו של העובד לחיות בכבוד ובביטחון לאורך שנים, בתקופת הפנסיה

כל החלטה שיקבל העובד על דעת עצמו בנושאי מיסוי -יכולה להיות בלתי הפיכה !

"דע את זכויותיך" - ניצול זכויות והטבות מס המגיעות לעובד על פי חוק

חוקי המס המשתנים חדשות לבקרים דורשים רמת מומחיות ועדכון גבוהים ביותר - אין להתפשר על ייעוץ מקצועי. לקריאה נוספת לחצו על הלינק מיסוי פרישה

תכנון פיננסי מידע נוסף

מה זה תכנון פיננסי?


תכנון פיננסי הוא התוכנית האדריכלית של החיים שלך. מדוע נראה פשוט וטריוואילי לאנשים שעסק צריך תוכנית עסקית, ושבית צריך תוכנית הריסה, בניה, חשמל אינסטלציה ועוד. מדוע מרבית בני האדם אינם חושבים שההתנהלות הפיננסית שלהם הינה נושא חשוב אשר דורש תכנון? אנשים עובדים וטורחים רבות במשך מרבית ימי חייהם על מנת להרוויח את כספם, ולחיות את חייהם בכבוד על מנת לכסות את צרכיהם הבסיסים, ואפילו לשאוף להצליח לקנות את כל מבוקשם בהדרגה. אבל את ההתנהלות הכלכלית שלהם, והצבת היעדים הם משאירים פשוט ליד המקרה. כולם מבינים שהם לא יעשו תוכנית אדריכלית בשימוש בתוכנות חינם שמצאו בגוגל? ולפי אותו העקרון חובה להיעזר באנשי מקצוע על מנת להשתמש בכסף המצטבר לאורך השנים בצורה חכמה ויעילה ביותר על מנת להגיע לעתיד כלכלי בטוח ככל אפשר. לכן חשוב לבצע תכנון פיננסי יעיל וחכם באמצעות מתכנן פיננסי. כידוע, במרבית מקומות העבודה, אנו מפרישים מידי חודש כספים עבור: קרנות פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ופעמים רבות מפרישים לביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתא. ההמלצה היא להתייעץ עם מתכנן פיננסי לפני בחירת הביטוחים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד. וזאת מהסיבה העיקרית כי אנשי הביטוחים אשר רוצים למכור ביטוחים שונים, מגיעים מתוך אינטרס אישי שלהם ולא תמיד זה בהכרח הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח. מתכנן פיננסי אמין ומקצועי ידע להציג את הפתרון הטוב ביותר בהתאם לצרכים ולרצונות הלקוח.




מתכנן פיננסי- חיים נתן


לאחר ניסיון רב שנים בתחום התכנון הפיננסי אשמח לבצע הערכת מצב קיים והצעות חדשות לשיפור וייעול התכנון הפיננסי עבורכם. שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בו הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות. זאת כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח. אני מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית בכל התחומים, פנסיה, ביטוח, השקעות, בנקאות ולא רק בתחום פיננסי אחד. צרו קשר עוד היום ותראו מה המשמעות של תכנון שעובד בשבילכם





אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהתוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

 השיא בוטיק סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ,  הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

ניהול תיקי השקעות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי