. . .
 

 השקעות, תכנון פרישה ומתכנן פיננסי ללקוחות אמידים

בעקבות שני עשורים של נסיון כמנהל השקעות, יו"ר ועדת השקעות, כלכלן ראשי, ומנהל סניף בנק - נחשפתי לצורך ההכרחי בליווי של איש אמון שידאג להשקעות ולצרכים שלך.

"שיא בוטיק", מבית השיא פתרונות פיננסים

תנו לנו לדאוג לצרכים, לחלומות ולתכנון הפיננסי שלכם

מה זה תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא התוכנית האדריכלית של החיים שלך. מדוע נראה פשוט וטריוואילי לאנשים שעסק צריך תוכנית עסקית, ושבית צריך תוכנית הריסה, בניה, חשמל אינסטלציה ועוד. מדוע מרבית בני האדם אינם חושבים שההתנהלות הפיננסית שלהם הינה נושא חשוב אשר דורש תכנון?

 

אנשים עובדים וטורחים רבות במשך מרבית ימי חייהם על מנת להרוויח את כספם, ולחיות את חייהם בשגשוג, הנאה ואושר. אבל את ההתנהלות הכלכלית שלהם, והצבת היעדים הם משאירים פשוט ליד המקרה.

כולם מבינים שהם לא יעשו תוכנית אדריכלית בשימוש בתוכנות חינם שמצאו בגוגל? ולפי אותו העקרון חובה להיעזר באנשי מקצוע על מנת להשתמש בכסף המצטבר לאורך השנים בצורה חכמה ויעילה ביותר על מנת להגיע לעתיד כלכלי בטוח ככל אפשר.

לכן חשוב לבצע תכנון פיננסי יעיל וחכם באמצעות מתכנן פיננסי.

 

במהלך חיינו, אנו מפרישים מידי חודש כספים עבור: קרנות פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ופעמים רבות מפרישים לביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתא, וחוסכים כסף רב והון משמעותי

מתכנן פיננסי אמין ומקצועי ידע להציג את הפתרון הטוב ביותר בהתאם לצרכים ולרצונות הלקוח.

חמש נקודות חשובות לבחירת מתכנן פיננסי

השקעות, תכנון פיננסי, ניהול עושר, יעוץ פרישה, תיקון 190, חסכונות, ניהול תיקי השקעות, ניהול תיק השקעו