. . .
 
  • חיים נתן

כיצד נרשמים לאזור הלקוחות בשלושה שלבים פשוטים?

אנחנו גאים ומתרגשים להשיק את אזור הלקוחות החדש שלנו. זהו אזור אישי בו יופיעו ויתעדכנו באופן שוטף הנכסים הפיננסים שלכם (כרגע למעט ניהול תיקים וקרנות גידור), המסלולים, דמי הניהול, הכיסוי הביטוחי במוצרי הפנסיה, הפקדות, כיסוי ביטוי ועלויות במוצרי הביטוח שלכם ועוד.

רוב המוצרים מתעדכנים באופן שוטף אחת לחודש במהלך החודש, על ידי יפוי כוח שיש לנו, ישירות מהגופים המוסדיים. וחלק מוקלדים ידנית על ידי צוות במטה הקבוצה.


זהו שדרוג משמעותי, שיאפשר לכם לראות במקום אחד את החלוקה לגופים, את חשיפת המניות, את דמי הניהול ולתת לכם תמונה כוללת של הנכסים השונים שלכם.




על מנת להנות מהאזור האישי, יש להרשם בשלושה שלבים פשוטים:

א. להכנס לאזור הלקוחות, בצד השמאלי העליון של האתר


ב. אם זו הפעם הראשונה שלכם יש "להרשם", באמצעות תאריך הלידה שלכם, והמייל

ג. אם המייל ותאריך הלידה מעודכנים נכון ואומתו, הרי שתקבלו מייל אישור הרשמה עם סיסמא זמנית (אולי הוא נמצא בדואר הזבל), יש ללחוץ עליו ולשנות את הסיסמא


זהו מאמץ טכנולוגי משמעותי, שקיים למעט מאוד גופים בישראל, ושם אותנו בחזית התכנון הפיננסי מבחינה טכנולוגית, עם זאת, עדיין יתכנו טעויות ובעיקר מוצרים שאינם קיימים אצלנו, או כתובת מייל שאינה מעודכנת.

אם חסרים לכם מוצרים באזור האישי, כפי הנראה, אינם מנוהלים על ידנו, ואתם מוזמנים לצור קשר לבדיקה עם המשרד.

נשמח לשמוע פידבקים והערות. אם אתם נזקקים לעזרה ברישום, ניתן לצור קשר עם המשרד בטלפון 079-5551396




51 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול