• חיים נתן, CFA

ביצועי נכסים ינואר 2019


בחודש ינואר ראינו זינוק מטאורי בשוק המניות. אבל גם באגרות החוב. הירידות החדות באגרות החוב, נעלמו כלא היה בחלק מהקטגוריות. שילוב של חזרה לסיכון יחד עם ירידת תשואות, הניבו תשואות מכובדות למי שהחזיק באגרות חוב קונצרניות.

חלק מהגופים הצליחו להחזיר בחודש ינואר את ירידות דצמבר, אך למרות זאת, ברוב המקרים, התשואה עדיין נמוכה ביחס לחודש אוקטובר 2018.

אין חדש תחת השמש, ניהול תיקים (אין באמור מדגם מייצג), ממשיך להניב תשואה נמוכה מרוב סוגי הנכסים האחרים. כאשר בפן המפוקח, שמתאים לכל לקוח - פוליסות חסכון והלוואות חברתיות ממשיכות להניב תשואה מכובדת.

מצורפת השוואה של הנכסים מתחילת שנת 2018 ועד סוף ינואר 2019

#תכנוןפיננסי #השקעות #מתכנןפיננסי

0 צפיות
  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי