• חיים נתן, CFA

ביצועי נכסים עד אפריל 2019


תחילת השנה נפתחה בעוצמה. ובהתאם, מי שישב בחשיפת מנייתית גבוהה עשה תשואה גבוהה יותר מאלו שנשארו בקונספט השמרני של סוף 2018.

למרות העליות החדות שנרשמו במוצרים שחשופים למניות, כמשתסכלים על תשואה מתחילת 2018, עדיין חלק מהנכסים האלטרנטייביים מנצחים בביצועים.

מה יקרה במאי? מתחילת חודש מאי מתאפיין השוק בירידות חדות. ולכן, כפי הנראה התמונה תתהפך. אם בשבוע האחרון של החודש לא יהיה תיקון משמעותי בשווקים, הרי הגופים שחשופים באופן אגרסיבי למניות יציג תשואה שלילית משמעותית. מה שיכול לשנות חלק מהתמונה הוא החזקה באגרות חוב ארוכות. החשש ממלחמת סחר, והבנה כי כנראה הריבית בארה"ב לא תעלה בקרוב, הביאה לירידה מאוד משמעותית בתשואות האג"ח האמריקאי לעשר שנים. ובהתאם - לרווחים משמעותיים למי שהחזיק מחמ ארוך.

#תכנוןפיננסי #מתכנןפיננסי

0 צפיות
  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי