• חיים נתן, CFA

ביצועי נכסים עד אפריל 2019


תחילת השנה נפתחה בעוצמה. ובהתאם, מי שישב בחשיפת מנייתית גבוהה עשה תשואה גבוהה יותר מאלו שנשארו בקונספט השמרני של סוף 2018.

למרות העליות החדות שנרשמו במוצרים שחשופים למניות, כמשתסכלים על תשואה מתחילת 2018, עדיין חלק מהנכסים האלטרנטייביים מנצחים בביצועים.

מה יקרה במאי? מתחילת חודש מאי מתאפיין השוק בירידות חדות. ולכן, כפי הנראה התמונה תתהפך. אם בשבוע האחרון של החודש לא יהיה תיקון משמעותי בשווקים, הרי הגופים שחשופים באופן אגרסיבי למניות יציג תשואה שלילית משמעותית. מה שיכול לשנות חלק מהתמונה הוא החזקה באגרות חוב ארוכות. החשש ממלחמת סחר, והבנה כי כנראה הריבית בארה"ב לא תעלה בקרוב, הביאה לירידה מאוד משמעותית בתשואות האג"ח האמריקאי לעשר שנים. ובהתאם - לרווחים משמעותיים למי שהחזיק מחמ ארוך.

#תכנוןפיננסי #מתכנןפיננסי

17 צפיות

אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהתוכן במסמך זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראותו בשום דרך כהצעה, ייעוץ, עצה, המלצה או שכנוע לרכוש או למכור או להחזיק ניירות ערך או מוצרים פיננסים ו/או פנסיונים המתוארים במסמך זה או להתחייבות להתקשר בכל עסקה או פעילות מכל סוג. בנוסף, תוכן מסמך זה אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש בכדי לקבל החלטת השקעה במי מן המוצרים המתוארים במסמך זה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות ולפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו ולצרכיו האישיים ואין לראות במסמך זה כתחליף לייעוץ השקעות אישי המבוסס על נסיבות אישיות ועל צרכיו המיוחדים של כל משקיע קיים או פוטנציאלי או לגרוע מחובת בדיקת נאותות של המשקיע עצמו את ההשקעה.

 השיא בוטיק סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ,  הינה בעלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר.

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

ניהול תיקי השקעות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי