. . .
 
  • חיים נתן, CFA

מה הכסף שלי עשה החודש?

עודכן ב: אוג 18


תמונת חודש מאי, לא שונה ממה שראינו בחודשים האחרונים.

תיקי ההשקעות נותרו במקום האחרון, למעט תיקון 190 הסולידי בהראל, אבל מצד שני יש שם חשיפה מנייתית נמוכה יותר. גם במאי אלשטולר מוביל וכל היתר אחריו. (גילוי נאות: מור היה ראשון במאי, אבל אין לו היסטוריית ביצועים מספקת להכנס למדגם שלי)

בואו נעשה רגע חישוב קל. המסלול הכללי של אלטשולר שחשוף בין 30-40 אחוז למניות, הניב תשואה של כ- 8% ב 30 חודשים (שנתיים וחצי). שזה כ- 3% לשנה ברוטו. אם נשווה את זה למוצרים מתחום האשראי - ביטיבי, ארנו נדלן, פאנדיט, שמניבים כ- 5% תשואה נטו, עולה התמונה כי אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בצורה אחרת על חשיפה מנייתית.

מוזמנים להתייעץ לגבי החשיפה המנייתית שלכם

#מתכנןפיננסי #תיקון190

29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול