• חיים נתן, CFA

מה הכסף שלי עשה החודש?

עודכן ב: יול 23


תמונת חודש מאי, לא שונה ממה שראינו בחודשים האחרונים.

תיקי ההשקעות נותרו במקום האחרון, למעט תיקון 190 הסולידי בהראל, אבל מצד שני יש שם חשיפה מנייתית נמוכה יותר. גם במאי אלשטולר מוביל וכל היתר אחריו. (גילוי נאות: מור היה ראשון במאי, אבל אין לו היסטוריית ביצועים מספקת להכנס למדגם שלי)

בואו נעשה רגע חישוב קל. המסלול הכללי של אלטשולר שחשוף בין 30-40 אחוז למניות, הניב תשואה של כ- 8% ב 30 חודשים (שנתיים וחצי). שזה כ- 3% לשנה ברוטו. אם נשווה את זה למוצרים מתחום האשראי - ביטיבי, ארנו נדלן, פאנדיט, שמניבים כ- 5% תשואה נטו, עולה התמונה כי אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בצורה אחרת על חשיפה מנייתית.

מוזמנים להתייעץ לגבי החשיפה המנייתית שלכם

#מתכנןפיננסי #תיקון190

  • Facebook Social Icon

חיים נתן מתכנן פיננסי מומחה בהשקעות

058-7107031

haim@asee.com

מיסוי פרישה

תיקון 190 קופת גמל

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

LOGO.png

  חיים נתן | השקעות ותכנון פיננסי