. . .
 
  • חיים נתן, CFA

מה הכסף שלי עשה החודש?

תמונת חודש מאי, לא שונה ממה שראינו בחודשים האחרונים.

תיקי ההשקעות נותרו במקום האחרון, למעט תיקון 190 הסולידי בהראל, אבל מצד שני יש שם חשיפה

מנייתית נמוכה יותר.

גרף דמי ניהול החל מתחילת 2018 עד סוף מאי 2020

גם במאי אלשטולר מוביל וכל היתר אחריו. (גילוי נאות: מור היה ראשון במאי, אבל אין לו היסטוריית ביצועים מספקת להיכנס למדגם שלי). בואו נעשה רגע חישוב קל. המסלול הכללי של אלטשולר שחשוף בין 30-40 אחוז למניות, הניב תשואה של כ- 8% ב 30 חודשים (שנתיים וחצי). שזה כ- 3% לשנה ברוטו. אם נשווה את זה למוצרים מתחום האשראי - ביטיבי, ארנו נדלן, פאנדיט, שמניבים כ- 5% תשואה נטו, עולה התמונה כי אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בצורה אחרת על חשיפה מנייתית. מוזמנים להתייעץ לגבי החשיפה המנייתית שלכם.


30 צפיות0 תגובות